银行理财经理年度工作总结(优质6篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行理财经理年度工作总结篇一

大家好!作为**公司副总经理的我，主要负责公司项目建设、科技创新、生产管理等方面的工作。一年来，我严格执行公司党委的各项决定，勇于创新、严格管理，为公司的发展、稳定和“四个文明”建设做出了一些应尽的义务。根据公司述职工作的总体安排，本人认真回顾了一年来的工作，进行了深刻的思考和充分的准备，现将自己今年履行职责的情况向大家作以汇报，不当之处恳请领导和同志们批评指正。

今年，针对公司发展所面临的新形势、新任务、新要求，我始终把学习放在突出位置，边学边干，边干边学，努力提高自身政治业务素质。

(一)加强对公司党委制订的各项战略方针的学习。一年来，我认真参加了公司党委组织的各项学习。在学习中，坚持反复体会，掌握要领，使自己始终做到与公司党委的步调保持高度一致。在日常工作中，我能时刻注意联系实际，学以致用，通过始终如一地抓好理论学习，进一步增强了自己的政治敏锐性和鉴别力，增强了贯彻执行公司党委决策部署的信心和决心。

提高了自己的组织协调和决策指挥能力。

作为一名班子成员，我深知，一定意义上讲，我的形象就代表着公司形象。因此，我始终严格要求自己，认真遵守廉洁自律的各项规定，努力做到勤政廉政，清正廉洁。一年来，我严格遵守党员干部廉洁自律若干规定，规范了自己的从政行为。在公务活动和社交活动中都做到了严格遵守廉洁自律的规定，做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。同时遵守公司公共财物管理和使用的规定，没有假公济私、化公为私的行为。

(一)成本管理贯穿产品加工的各个环节

今年，面对食用油主副产品价格的持续低迷，我深刻感受到生产过程中的成本控制对公司产品竞争力的影响具有举足轻重的作用。为此，我以继续推行生产现场6s管理为抓手，以提高人员的素养为突破口，从每一个岗位开始，狠抓岗位责任制的落实，强化现场管理。以安全生产考核制度为主线，狠抓生产各个环节的节能降耗和设备各工艺环节的质量控制。

我每天大部分的工作时间都在各车间、各工作现场检查、指导工作，及时发现各工作岗位的不足之处，及时纠正不合理的行为，力求在工作的各个环节都能体现出节约的思想，进而使节约意识渗透到每位员工的行为中。通过这些细节方面的管理，使员工树立了成本控制意识。

(二)严格控制生产环节中的各项质量指标，不断改进生产工艺

今年，为了实现各车间质量指标的综合控制，我在狠抓各生产流程中的各个控制点指标不超标的前提下，想办法进一步降低指标。为此我常常主动与其他同类企业的生产主管联系，与他们交流、探讨生产环节的控制经验，把学习到的先进经验，通过分析研究后运用到公司的实际生产中。我也多次组织生产部门和基层管理人员召开专题会议，研究解决生产中的问题。通过这些工作，使各个层面的人员都树立起质量管理意识。通过这些管理也使各车间管理人员和操作工发现问题的能力得到提升，尤其是自己动脑筋去解决问题的工作热情被激发出来。过去许多在生产过程中不足之处，也被自觉修正了。

(三)狠抓设备检修工作，保证新榨季开机顺畅

程的成本控制。并通过开机运行一段时间内，有无运行停车故障来进行最终考核，通过奖优罚劣的手段来促进检修工作中的成本控制。

在顺利开机后，我加强了对生产过程中的运行控制。通过公司制定的规章制度和考核办法，对生产现场进行监控，在以公司下达的生产考核指标的指导下，通过平时巡查、定期检查、重点抽查等方式，严格检查、控制生产进度和各工段、工序质量指标的完成情况。同时还包括对生产设备、材料供应、厂内物流、产品质量、人员出勤状况、设备运行、维修状况和安全生产状况等进行监督与控制，以便发现问题能够及时采取有效措施去解决问题。

回顾一年来的工作，我按职责的分工，所分管的各项工作虽然取得了一些成绩，但在某些方面，距上级领导的要求和同事们的期望还存在一定的差距，一是表现在处理某些问题时，由于性子比较急躁，有时欠缺冷静思考，情绪化时有出现;二是表现在管理工作不够精细，执行制度还不够严格;三是表现在对人对事的了解还不够透彻，处理人与人之间的关系上表现生硬。

新的一年，面临新的挑战和考验，在公司副总经理的岗位上，要履行好职责，必须加倍地努力。今后，我将不断吸取国内同行先进的管理经验和生产经验，积极学习市场管理知识，不断提高以市场为导向的管理水平，配合公司领导在提高企业的全员劳动生产率和生产成本管理上下功夫，充分调动员工的创新意识和创新能力，积极探索节能降耗的新方法，为提高公司主副产品的市场竞争力而努力工作。

最后我要衷心感谢各位领导、各位同事对我工作的大力支持和帮助，正是在你们的无私帮助和支持下，才能使我的思想觉悟、工作能力和管理水平得以不断提高，借此机会我向各位领导、各位同事衷心地说一声“谢谢大家”!

银行理财经理年度工作总结篇二

光阴似箭，在明发（国际）集团成都房地产开发公司的工作转瞬就是一年。在这一年中，我觉得自己是一个有理想、用心去热爱工作的人，是一个勇于承担责任的人；在工作实践中，每做好一件事，团结一批人，学习一部分知识，总结积累一部分经验；为公司的发展创造有形资产的同时，积累着无形的财富。我感激明发集团成都公司给我提供的工作平台和发展空间，我珍惜上下级同事间团结协作的友谊。

这年中，我做过的主要工作包括：参与项目招标，修改整理一系列合同，尤其是施工总包合同；主持编制成都公司管理制度（工程部部分）；协助行政部工作；组织《明发城市广场》项目地质勘察；实施项目开工前期的现场准备；参与《明发城市广场》项目方案设计的协调和审核；考察管桩施工队；联系和协调社区、政府部门与项目的关系；审核工程部资金计划和工程进度款等日常工作。在这一年中，我每接受一次具有挑战性、创新性的工作，自己都有长足的进步；遗憾的是项目现场工作没有全面展开，没有发挥现场组织管理的能力。

本年初，根据集团公司总包合同惯例，结合成都当地总包市场情况，成都公司总经理多次召集工程部主要负责人，几经讨论，确定《明发城市广场》项目合同总包方案。在一系列合同的修订中，我有幸成为合同拟定和修改主要执笔人之一。

一个项目合同系列的完善，涉及项目参建各方利益。建设方不能只为自己利益写入严重不公平的霸王条款，为合同的实施留下后患；也不能疏忽给自己留下后患，在合同中执行中处于被动；更需要精通施工组织管理全过程，理顺分包商和其他参建单位的竞争和协作关系。这需要合同修订人对工程造价相当熟悉，对工程施工管理过程及各方利益关系运作有实际经验。在这些系列合同拟定和修订中，我在造价咨询公司从事工程造价估算、概算和设计变更索赔的经验发挥出来，对控制合同的造价条款起了重要作用。修改总包合同版本的同时，兼顾了造价、监理、及合法分包各方关系。事实上，我们做的是一个系统工程；我很崇尚总经理的全面思维，统筹兼顾。比如，公司与总包方拟定战略框架协议时要求的工期比较紧张，但根据成都当地施工经验，总包方施工组织周密、施工能力较强的情况下能够按期完成。根据集团的惯例，奖励如期竣工，表面上我们多花了成本；实际上，因为工期奖励，完全调动了总包方推进施工的积极性，提高了与合法分包商之间的配合协调，开发公司的实力形象也树立起来了，另一方面，投资占用的资金利息却能抵回工期奖励资金一小半。

又如，我们在合同中要求总包方提供的工期进度节点与工程进度款的支付节点一致；同时，在造价咨询合同中要求造价成果文件与工程款支付节点一致；这简化了将来工程进度款支付过程中监理和业主繁琐的进度款计价审核工作。与此相应的，我们在与总包方的战略框架协议中约定：设计变更当月计价，事后不补；变更计价起点xx元；变更计价竣工后支付等。根据经验这些约定能直接减少施工过程中的纠纷。所有合同条款，都需要拟定人全面考虑，总经理审定合同时综合权衡，有所取有所舍。

再比如：成都公司根据双流地方基坑土方承包经验，由一家专业单位施工基坑土方，统一协调与本地方错综复杂的关系，就能避免三家总包单位的内部矛盾和外在压力。关于大基坑人工捡底，双流地方土方单位一般不负责人工捡底，但是，我们与土方单位谈合同时就要土方单位人工捡底，总包单位负责技术控制、地基验槽。这样就发挥了土方单位机械配合人工捡底、余土方便外运的长处，也发挥了总包单位擅长技术控制的长处。这种具有相当地方特色的协议，需要合同拟定人和总经理具有丰富的地方施工组织管理经验。

根据集团审计中心意见和成都公司安排，工程部主要成员系统地编制整理了成都公司管理制度（工程部部分）。主持编制管理制度时，考虑了集团工管中心管理制度，结合了成都公司的实际工作流程，贯穿了项目施工现场的实际经验。注意让基本制度、基本原则明确清晰，程序性工作有章可循，同时兼顾不同项目的具体情况，区别对待；希望在实践中创造出明发集团成都公司高效率、讲原则、重感情的组织管理模式。管理制度编制过程中，我特别注意发挥各岗位员工特长，让他们在参与制度编制同时，感受自己岗位的重要性；在修改和学习工作制度的过程中，激发他们爱岗敬业的精神。

我有几年与公安、法院、律师打交道的直接经验。在明发集团与冠幅集团关于股权纠纷一事中，我积极配合成都公司工作，为事件的处理做过不少有益的建议，并协助行政经理执行成都公司的实施方案。我相信，企业纠纷，律师的建议和作为企业主人的员工建议，在性质上经常有很大的区别；如何分辨律师意见考验着一个人的胆略和智慧。

地勘合同签订后，随着方案设计进展，我排除地方村民的无理纠纷，组织完成了项目的地质勘查作业。作为业主审查施工组织设计，必须对技术的可行性、组织的合理性，方案的经济性以及相关单位的协同性一并考虑，综合权衡。审查基坑降水护壁施工方案时，我就注意到：不超过5m的三级危险程度基坑，不需要专业公司做护壁变形监测；根据基坑壁土质情况不需设锚杆；实际布置的降水井点远比理论计算多；降水用的沉沙池应该降水单位做，降水单位应该自备发电机而不是总包负责等。改进这些措施，能直接节约成本数十万元，减少纠纷。

《明发城市广场》项目开工前期，秉承公司总经理前期广泛的社会关系基础，我会同工程部成员，积极地协调了地方关系。分别与房建开发相关的管理部门以及项目周边社区取得了联系。为项目的顺利开工打下了基础。遗憾的是，正当工程部所有员工鼓足干劲，准备项目马上开工时，本项目现场却因与冠幅集团的股权纠纷停了下来。

工作少时，我从内心里感激总经理把我从现场调回成都分公司，负责《明发城市广场》项目方案设计联系与协调的具体工作。只有在积极的工作中，我才感觉内心充实，没有虚度光阴。

负责方案设计，对我是一项全新的、富有挑战性的工作。在工作中，我加紧熟悉有关设计规范，掌握设计过程，及时把公司的设计方案意图与设计院交换意见，注意虚心向同仁学习，促进了设计院的设计进度。在方案设计阶段，我积极协调集团酒店管理中心、成都公司运营部和销售代理公司，保证技术可行的基础上，认真探讨设计成果的市场前景，树立为市场而设计的观点，宁可不厌其烦地修改设计，也不能设计不被市场欢迎的成果。根据规划文件、设计规范等，我重点审核方案的经济性和技术可行性，检查设计成果是否符合公司的意愿，提高了公司对设计质量的审核。我感激公司领导、各位同仁和设计人员对我的好评；是我融入了他们的共同努力中，才让我承担的工作进展如此顺利。工作中，我深受总经理的全局眼光和深厚的技术基础熏陶；他的工作热情，鞭策着每个员工工作丝毫不敢懈怠。我相信，随着设计的进展，开始初步设计、施工图设计阶段，一步步进入我越来越熟悉的领域，我负责的工作进展会更加顺利。

负责设计工作以来，我觉得我还有许多知识需要加紧学习，比如进一步熟悉设计各相关规范，这是负责设计工作的直接需要，同时直接服务于建设管理；把握当地有关建设政策法规，让设计和施工方案符合地方实际，把控好建设项目的经济性；不断地了解地方发展和规划，这与我的工作相关，对项目建设具有指导性。力争本项目设计完成时，能轻松自如的负责大型房产开发的设计工作。

明年，项目开始施工时，工程部会很忙。我对我的现场管理经验和工作热情充满信心。我必须抓紧施工期间这段宝贵时间，弥补我对安装专业的不精通；一方面深入现场的施工实践，另一方面利用业余时间弥补安装专业的理论知识。另外，明年打算通过高级工程师职称评定。

总之，我感激明发集团成都公司给我这个成长的平台。我将珍惜每个工作机会，在最快的时间内，把自己塑造成房产开发公司需要的懂得经济、精通技术、善于管理、了解市场运营的全能型的人才。

银行理财经理年度工作总结篇三

xx年人事xx年就快结束，回首xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的xx年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，xx年是公司推进管理改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

（一）在xx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

xx年上半年，公司已制定了完善的`规程及考勤制度xx年下半年，行政部组织召开了xx年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，例如：对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

针对xx年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

（一）积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系。

（二）加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益。

（三）加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。

在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！

银行理财经理年度工作总结篇四

20xx年一年来，我们公司总体工作在董事会(或xx总裁)正确领导和指导下，在有关部门的大力支持帮助下，以年初董事会提出的：“住一条总线、夯实二个基础、开展三项活动、建立四个常态运行机制、实现五个提高。为工作思路，以安全为中心，以“创一流为动力，以抓质量为重点，通过全体员工的辛苦努力，安全稳定、顺利、圆满的完成了各项工作任务指标。现将我们公司一年来的工作情况向各级领导简要汇报如下：

1、xxxxxx项目完成：与20xx年同期增加%。

2、xxxxxx项目完成：与20xx年同期上升%。

3、根据年度财务报表(资产负债表、利润表和现金流量表)数据具体分析

具体阐述工作中的问题及解决方案。

具体陈述阶段性计划的实施及完成情况。

具体销售策略，方案，应加强对销售人员的培训。

坚持“顾客是上帝的宗旨，本着“优质、方便、高效、真诚的服务方针，不断提高服务质量，增强服务意识，开展了一系列重要举措：有计划定期对员工进行服务理念教育，及待客的热情，举止的文明，仪态的端庄，着装的整洁等立方面的培训，每月进行一次书面笔考，不定期的进行现场抽查，笔考和抽查的结果是：优秀率60%，良好率达80%，合格率100%，全年来未发现投诉事件。

具体描述工作中存在的矛盾和不足。

明年主要任务目标

1、奋斗目标

愿景计划。

2、任务与措施

具体规划细分，工作方案。

以上是我们公司在20xx年一年各项工作开展的基本情况，及明年工作的重要工作任务目标，相信在公司正确领导下及全所员工的共同努力下，定能够让本公司的各项工作稳定开展，稳步上升。

银行理财经理年度工作总结篇五

尊敬的公司领导：

20xx年上半年度我公司进一步全面落实公司工作会议精神，在张总的正确领导下，在全体员工的团结努力下，截至六月份为止，女装厂共计生产服装36.8万件/套，总产值2208.2万元。

上半年伴随着我服装品牌化的启航，我们在工厂生产能力和人员素质培训上狠下功夫，市场需要什么我们就做什么。产品在品种、复杂程度和出货期的要求上较去年相比有了很大的提高。为了将公司设计的新款式能够尽快上市，以全面配合时尚女装的品牌推广，我们在生产上做出了很大的调整，每个新款都是按照跳码、跳色的原则安排生产，以确保每个专卖店都有新款式。为此我们努力提高生产效率、提升员工技能水平，剔除不合格、偷工、怠工人员，提高现有员工的技术水平和综合素质，同时也在加大力度招收熟练员工，以壮大我们的生产队伍。设备的配置上增加了多台专用设备和一批电脑车台，使车间的生产效率大大提高。

开年伊始，我们就根据市场需求研发了新款女装版型六十余款，为了迎合不同行业、不同年龄、不同体型人群的着装习惯，我们有针对性的对服装的各细节部位做了调整。在试制过程中，为了使成衣达到更好的效果，期间对板型都进行了多次调整和修改，虽然不断的试做样品对生产线的生产效率造成了一些影响，但我们认为这是值得的。同时，在试制的过程中，生产线也在认真琢磨版型修改和制作手法细节上的处理对成品服装出来效果的影响。大家共同研究探讨，努力处理每个问题，力求达到完美。正如一直以来张总教育我们技术质量的事情不可有半点马虎，只有这样在研究中得到提高，在学习中得到锻炼。

提高产量，更要加强质量。我们充分利用例会和班前班后会将公司前景和会议指导精神认真传达，同时也坚持不懈的灌输质量责任意识，使员工们都真正领会到公司的发展、目标和要求。班长和质检员间合理分工协作，互相监督信任，同时参照优秀质检员的考核标准，把不合格品杜绝在半成品阶段，有效地提高了产量，返修率控制在规定标准以内。

五月份，在张总的关心下为我们组织了副班长以上管理人员三峡游。通过这次集体活动，让我们更加坚定的看到在公司各部门同事之间都是心连心，共同协作团结，充满了凝聚力！我们就这次出游在员工中形成的积极影响，大力抓好员工的思想工作，大家的工作激情都非常高涨，员工的潜力得到了进一步的挖掘。

在下半年的工作里，我们对自己也有新的目标和要求，我们会更加努力，不辜负领导对我们的信任。

1、狠抓安全生产不放松，加强对班组安全检查力度，消除安全隐患，完善岗位责任制，确保下半年的安全生产。

2、加强政治理论学习不放松，更出色的完成各项任务。

3、加强各部门协调沟通，更快更好地解决生产中遇到的问题，完成公司下达的各项任务。

4、加强车间管理工作，及时针对生产中出现的问题，有目标性的开展产品控制。

5、制定更加详细的员工培训计划和内容，使员工能够真正的提高自身素质。

我们深知下半年的工作将是更加艰巨、更加充满挑战性，我公司的全体员工将会全身心的投入到工作中，认真学习其他榜样公司员工的'工作责任感和认真的工作态度，加快步伐，以确保二0xx年下半年的目标任务顺利完成。

银行理财经理年度工作总结篇六

结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。

2、在营销方面：“优质的服务是最好的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。

3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。

在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。

新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作。

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力。

二、存在的不足：

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，展现我行的特色产品的专业性理财产品。

三、不足处：

2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

四、以后工作打算

2、不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3、加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。